1895-й. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к главной ярмарке сезона. Однако спокойствие города рушится из-за ужасного преступления — найден убитым самый богатый и влиятельный человек, предводитель дворянства Нефедьев. Расследование поручают местному сыщику Алексею Лыкову.
Его ждёт пугающая правда, которая бросает вызов всему, во что он верил. Столкнувшись с невидимым злом, Алексей понимает, что для победы придётся рискнуть абсолютно всем. На кону его честь, чувства и сама жизнь.